看法

克而瑞研究中心《每周研究精读》聚焦宏观、行业、房企、地方拍卖、产品、客户需求、榜单等多项研究成果，与大家共同探讨行业运行逻辑、变量和未来趋势。生命之行。

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销售清单

2023年1-10月中国房地产企业销售排名

2023年10月，由于各地新政策持续发酵以及网上签证集中备案，市场供给明显萎缩，成交量稳步增长。 30个重点城市供应量环比下降45%，前10个月累计同比下降8%。 成交量环比增长9%，同比下降4%。 累计同比增速收窄0.65个百分点至1.58%。

企业层面，10月份房地产企业业绩环比增长0.6%； 同比下降27.5%，同比降幅仍处于较高水平； 累计业绩同比下降12.8%，年内累计业绩降幅持续扩大。 具体来看，10月份房企百强中有近60%业绩环比下滑，房企百强中有近半数同比双双下滑，近80%企业单单业绩双双下滑。月度及累计业绩同比下滑。

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2023年1-10月中国房地产企业新增增加值排行榜

10月份，土地市场整体低迷，仅个别地块出现竞价，城市与企业分化持续。 1-10月，新货值前100名门槛为55.7亿元，同比下降23%，前10名门槛与上月持平。 拿地百强企业投资额同比下降14%，降幅比9月末收窄4个百分点。 百强房企地销比仍维持在0.19的低位。 投资集中度越来越高，前10名房企新增增加值占百强房企新增增加值的63%。 单月看，中海、华润、招商、中铁建10月份拿地金额（全面）超百亿，领跑其他企业。 第四季度，土地市场将迎来政策调整，涉及建议取消地价限制等。但我们认为，放宽土地拍卖限价不会明显刺激市场，核心地块竞争加剧可能会增加。

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产品功率100

重的！ 2023年全国十大入围项目揭晓

经过近两个月的全面数据筛选、产品调研、产品力模型评估等多步骤、多维度的严格初评，2023年克而瑞产品力100“十佳作品”全国入围项目于今日正式揭晓！ 本公告发布后，将于本月16日、17日召开专家评审会； 公众评审会于本月17日开始，在专属投票页面进行网络投票，并在“CRIC产品评测”等公众平台上公开展示入围项目将在年度 Power 100 大会上发布。

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看法

行业洞察

特价房营销力度加大。 效果如何？

克而瑞监测数据显示，2023年9月房企营销将迎来新高潮，尤其是中秋、国庆期间的节日营销。 房地产企业参加今年年中购房节的热情进一步高涨。 从特价房入市规模来看，双节营销期间特价房规模增幅明显。 据房企官方宣传，不少房企在部分地区/城市推出了数百套特价房。 例如，河北保利发展推出999套特价房，特价房规模较年中购房节增加近一倍。 尽管部分房企并未统计特价房的总体规模，但日均特价房数量也不容小觑。 例如，五矿地产“中秋爱家节”活动持续9天，其中长沙万景松雅、湘潭万景水岸、武汉蓝悦云玺每天推出5套特价房源。

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预计供应量将较 11 月低点反弹 22%

主城刚性需求对成交成交帮助有限。

11月供应量自低位反弹，环比上涨22%，与2023年月均值基本持平，延续疲弱复苏态势。 不同能源级别城市均保持环比增长但同比下降； 其中，上海、武汉月供应量均超过100万平方米，房企开盘积极性较高。 从供给结构看，刚性需求和改善性各占40%，以主城区为主，郊区为辅。 预测11月，我们认为虽然供应量会小幅增加，但结合当前政策边际效应递减，微项目访问量和订阅量逐渐下降。 我们认为，11月份整体成交量可能平稳，环比小幅下滑，同比增速也将继续收窄。

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月/周报告

市场月报

10月份成交量增长9%，但先高后低。

政策驱动复苏持续发酵

10月供应大幅萎缩，各地新政发酵下成交持续增加：30个重点城市供应环比下降45%，前十月累计同比下降为 8%。 成交量环比增长9%，同比下降4%。 累计同比增速收窄至1.58%。 一线人气有所下降，但仍好于第三季度月平均水平。 二、三线环比增长13%。 成都、西安、武汉等地区成交均突破100万平方米，环比增幅超过50%。 二手房销售同比增长22%，仍比新房更具弹性。 但土地成交量跌价升，地价率仅3.4%，创年内新低。

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并购月报

中海外地产9.5亿港元收购监管业务

部分国有央企加快资产优化（2023年10月）

本月，中信信托与中国华融共同实施的苏宁易购救助项目正式启动。 预计期限10年，规模上限50亿，以实际投资为准。 项目层面，安居建设本月介入救援，救助深圳龙岗佳兆业中央广场二期KICC写字楼。 据不完全统计，自2022年成立以来，已介入救助15个项目。时隔16个月，中信集团用“金融机构+AMC+代建”的方式，盘活了从佳兆业接管的全部4个项目。 最后一个启动项目——面积约3万平方米的中信国际大厦商业部分即将揭幕。

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新家周刊

杭州、宁波等20城市政策微调

供需环比增加（10.23-10.29）

2023年第44周，各级成交指数回升，二三四线城市指数创下半年以来单周最高水平。 具体来看，一线指数环比上涨15.13点至117.52，上海成交面积增幅高达48%，北京、广州稳步上升，深圳有所回落。 二线成交指数环比上涨17.76点至81.04。 除成都较高位小幅回落外，其他城市成交均出现反弹。 三、四线成交指数环比上升20.69点至126.89，其中韶关、佛山成交持续增加。

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二手房周报

14个城市成交量下降2%

杭州创出新高（10.23-10.29）

2023年第44周，14个重点监测城市二手房成交面积174.4万平方米，环比下降2%，同比增长24%。 环比来看，重点城市成交涨跌互现。 杭州延续强劲增长表现，增幅高达52%，创下2021年以来单周新高。苏州、深圳等稳定增长，成都、佛山等则由高位回落。 。 同比来看，近80%的城市成交表现好于去年同期。

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土地周刊

周交易量和价格上涨

上海10块地块引资479亿元（10.23-10.29）

2023年第44周（10月23日-10月29日），本周土地市场再次迎来月末成交，成交量价齐升：重点城市共成交183宗地块，总建筑面积1395万平方米。 金额1322亿元，环比分别增长118%和228%。 平均楼面价9478元/平方米，环比上涨51%。 供应端也持续走高，以二线城市供应为主，南京、成都、宁波、合肥、天津、南昌等城市均有挂牌土地。 从市场热度来看，整体溢价率下降至2.2%，地市冷热分化持续加剧，不仅是能级之间，而且同城不同地块之间也是如此。

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本期编辑| 珍妮